强大的Laravel CRM用于销售、任务、客户和发票管理

演示：

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InfyCRM的目标是管理和数字化您的客户与您的业务之间的关系。InfyCRM 是管理您的客户、合同、项目、产品、潜在客户、发票等的完美解决方案。

版本更新：

支持

特征：

功能说明：

多语言支持

我们支持 9 种语言，

• 英语
• 西班牙语
• 法语
• 德语
• 俄语
• 葡萄牙语
• 阿拉伯语
• 中文
• 土耳其语

管理员面板

挡泥板

漂亮的可视化仪表板，供管理员全面了解整个系统以及您需要的所有统计数据。

1. 发票 – 已起草、未付、已付等的发票数量。
2. Estimates （估计） – 发送、拒绝、接受等的估计数量。
3. Proposals （提案） – 打开、修订、接受等数量的提案。
4. Projects （项目） – 已开始、未开始、已完成等的项目数量。
5. Members （成员） – 系统的活动成员。

客户

客户实际上是一家公司，他们可以管理他们的个人详细信息，例如，

• 接触
• 笔记
• 提醒
• 任务
• 项目
• 票
• 发票
• 建议
• 估计
• 贷方票据

成员

CRM 中的成员是负责引导对话和许多其他活动的用户。管理员可以创建具有不同权限的成员。

文章

管理员或具有创建文章权限的用户可以创建文章。管理员应该能够编辑/删除所有文章，而其他用户只能看到他的文章。

标签

您可以查看所有项目、提案、估计、任务等中使用的所有标记的列表。您可以从此处创建新标签，也可以编辑和删除现有标签。

导致

潜在客户实际上是尚未与公司进行任何交易的客户的机会。

您可以通过看板视图查看潜在客户，并将该潜在客户从一种状态移动到另一种状态。还可以根据潜在客户状态筛选潜在客户。可以将 Lead 分配给任何成员。

一旦 Lead 准备好与公司打交道，您就可以将 Lead 转化为 Customer。

项目

每个 Project 都必须与客户和成员关联。您可以从此部分创建新项目，并可以编辑和删除现有项目。您可以通过提供计费类型选项（固定费率、项目小时数、任务小时数等选项）来创建项目。

任务

项目启动后，我们需要做的就是定义任务。该任务可能具有

• 主题
• 薪
• 分配日期
• 期限
• 优先权
• 相关
• 标签
• 描述

如果需要，您还可以将任务分配给团队成员。您可以选择具有相关任务的选项，例如发票、客户、票证、项目、潜在客户、提案等。

票

管理员或具有创建工单权限的用户可以管理工单模块。您可以创建票证来跟踪客户请求。

无联系人的工单 和 联系人的工单，这两个选项可用于创建工单。您可以按优先级将工单分配给您的会员，并且用户还可以将文件附加到工单。

发票

您可以从已添加到产品模块的产品创建发票。此外，您可以直接将发票分配给客户。您可以手动将项目添加到发票中，也可以将其下载为 PDF，并将其发送给客户。

有许多选项可用于创建发票。其中之一是 Discount 类型。我们支持 2 种折扣类型选项。

• 税前
• 税后

通过使用 税前（Pretax before） 选项，您的折扣将应用于发票小计，然后再对商品进行税费。

通过使用税后选项，您的折扣将应用于发票小计，该小计实际上也已含税。

您还可以通过支付全额将发票状态更改为已付款。如果您不想支付全部金额，则将被视为部分支付。

贷方票据

您可以从已添加到产品模块的产品创建贷方通知单。您可以手动将项目添加到贷方通知单。

建议

您可以从已添加到产品模块的产品创建提案。您可以手动将项目添加到提案中。您还可以将提案直接转换为发票和估算。

估计

您可以从已添加到产品模块的产品创建估计值。您可以手动将物料添加到估算中。您可以直接将发票分配给客户。您还可以将估算值直接转换为发票。

发票付款

发票数据显示您已支付的发票和已部分支付的发票。

部门

当您需要按部门划分工单时，部门非常有用。比如财务部、市场部、采购部等。您可以从此处创建新部门，并可以编辑和删除现有部门。

费用

通过使用此模块，您可以记录您的费用类别和金额。您可以将其与特定客户、货币、付款方式、费用日期一起存储，并附加与其相关的文档。

付款方式

当您支付发票时，您可以使用付款方式轻松付款。您可以在此处创建新的支付模式，也可以编辑和删除现有的支付模式。

税率

在创建发票、估算、提案、产品时使用税费。您可以在此处创建包含其金额的税费。

产品

从这里创建和管理您的业务商品。您将能够从创建的产品创建发票、提案和估算，还可以明智地管理该产品组。

公告

创建要向客户端显示的公告，如果您不想显示该公告，还可以更改该公告的状态。

我们为公告添加了 cron，因此它将在给定时间自动发布。

合同

您可以创建具有合同类型和合同金额的合同。并将合同分配给客户。您还可以从此处创建合同，也可以编辑和删除现有合同。

目标

创建目标后，将动态跟踪目标，并将根据您选择的目标类型跟踪目标。目标将从开始日期和结束日期开始全面跟踪。

我们支持一些默认目标类型。
例如，转换 x 潜在客户、付费 x 发票等。

服务业

您可以从此处创建新服务，并可以编辑和删除现有服务。

设置

InfyCRM 提供各种设置来控制您的品牌和其他常规项目。

• 应用程序名称
• 条款和条件
• 公司标志
• 网站图标
• 公司名称
• 公司邮箱
• 公司电话
• 公司地址
• 公司 城市、州
• 管理员备注
• 客户笔记

客户端面板

挡泥板

客户的仪表板可以全面了解他们自己的信息和使用情况。客户可以可视化他们自己的项目状态，发票、提案和估算的总金额计数以及所需的状态。

发票

客户可以可视化他们自己创建的发票，并查看他们的发票详细信息、发票状态，并可以可视化由管理员创建的已付/未付、发票进度条。

建议

客户可以可视化他们自己创建的提案，并详细查看他们的提案、提案状态，并可以可视化由管理员创建的开放/修订/接受的提案进度条。

合同

客户可以可视化自己的合同，其中他/她可以看到由 Admin 创建的合同信息的详细信息。

估计

客户可以可视化他们自己创建的估计值，并查看他们的估计详细信息，估计状态，并可以可视化由管理员创建的已发送/接受/拒绝/过期的估计进度条。

公告

客户端可以可视化由 Admin 创建的公告以及日期和时间。

标签

• laravel crm
• 客户关系软件
• 潜在客户管理
• 项目管理
• 任务
• 发票
• 付款
• 估计
• 建议
• 公告日历
• 支持票证
• 文章
• 费用
• 客户关系管理
• 提醒