RoverCRM – 客户关系和项目管理系统

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RoverCRM 概述

• RoverCRM – 带有POS的库存和项目管理系统 模块是一个库存/库存管理系统，允许您管理您的客户、销售、购买、控制库存、发票、收款等等。
• 将团队的所有任务集中在一个地方。实时协作和工作以获得真正的结果。无论你是在经营小企业还是大企业，这都是你可以在一个应用程序中探索你的库存、购买、销售和项目管理的最佳解决方案。
• 用户友好、简单且反应灵敏的用户界面设计 – 这将提高您的业务绩效并使其更加专业。
• 在一个应用程序中管理库存控制，进行购买，管理您的所有库存产品和定制产品，货币，税收，费用，银行账户和交易，而不是在电子表格上。它将节省您的时间，您可以在新的机会中探索它。
• POS模块将帮助您轻松管理销售和库存。更快的 POS 界面将节省您的时间。

演示站点信息：

管理员登录：
网址：
https://demo.rovercrm.techvill.net/admin
用户名 ：admin@techvill.net
密码 ： 123456

客户登录：
网址：https://demo.rovercrm.techvill.net/customer
用户名 ：customer@techvill.net
帕斯沃德 ： 123456

销售点登录：
网址：https://demo.rovercrm.techvill.net/pos
用户名 ：pos@techvill.net
帕斯沃德 ： 123456

主要特点

挡泥板

发票、报价、费用和潜在客户的图形概览在仪表板上展示。发票的总支付、到期和逾期金额通过饼图表示，报价是否转换为发票-您可以通过饼图查看金额。每个类别的每月费用成本通过图表表示。 项目、任务和工单摘要也出现在仪表板上。

关系

您可以通过Relationship轻松管理客户、供应商和团队成员。通过 Import CSV 文件导入多个客户或供应商。轻松跟踪您的客户。如果没有管理员验证，客户将无法登录客户面板。

发票

RoverCRM允许您构建简单且专业的发票。通过添加具有不同税费（包含和排除方式）和折扣的项目/产品来创建简单的发票。使用 PayPal 或银行账户付款。

报价

从 sales 模块添加报价单。通过生成详细的报价，为您的客户提供价格、折扣等的粗略概览。

采购订单

在创建自动更新库存水平的采购订单时，节省时间并确保数据准确性。通过选择供应商创建采购订单。您可以自动或手动接收采购订单。

付款

使用PayPal或银行账户记录并接收付款，有多种货币用于发票和采购订单。

POS（销售点）模块

我们有一个带有该系统的简单POS模块，它是完全交互式且用户友好的。能够处理多个账单，添加客户和产品，从POS搜索产品。能够向供应商下采购订单并向客户开具发票。使用类别、子类别、产品价格等产品的详细信息保持库存井井有条。每当进行销售和购买时，通过自动更新的库存水平进行库存跟踪。利润计算是根据折扣进行的。

库存管理

通过启用将影响系统库存的库存管理来管理您的库存。如果库存不可用，则无法创建任何发票。当您的仓库或商店商品数量低于时，系统将发出警报作为通知。

通过库存转移/调整来控制您的产品。

库存转让： 库存转储功能是将库存从一个库位移动到另一个库位的过程。
库存调整： 库存调整是指为匹配物料的实际现有数量而对库存进行的增加和减少。

多仓库

在一个平台上有效地管理多个仓库和位置的库存..

银行账户

使用此选项来设置和配置您的银行账户。所有账户都用于对账客户付款和费用付款。

银行账户存款和转账

有几种方法可以记录账户存款，但 RoverCRM 中最有效的方法是通过银行支付系统。客户订金、杂项销售等可以在此处输入。将资金从一个银行账户转账到另一个银行账户

项目管理

为客户创建项目，或将其作为产品或在内部创建项目。管理您的项目，在项目中创建任务和里程碑，添加文件或注释。您可以将团队成员分配给项目。您也可以为每个项目添加发票和票据。

任务管理

根据项目、客户和票证创建任务。选择项目的受让人，您也可以分配自己。您还可以从清单中添加 subtask。根据任务状态，您可以筛选任务列表。

任务计时器

您可以使用任务计时器跟踪每个任务的时间。您可以通过添加自定义时间来手动添加时间。它将提高您的商店或仓库的生产力，优化项目溢出，并帮助您在每项任务上花费适当的努力。

支持票证

强大的票务系统可以根据客户的状态和优先级跟踪他们创建的支持请求。您可以将工单分配给您的团队成员。

费用

您可以通过此系统费用模块跟踪您的商店或仓库费用。根据费用类别轻松创建费用。

导致

轻松管理您的潜在客户。按潜在客户来源和状态添加潜在客户。创建潜在客户后，如果客户给出任何积极的反馈，则将其转换为客户。

日历

所有发票、报价、采购订单、项目、任务和事件的概览都在日历上。可以每月、每周和每天查看。

用户角色和权限

作为此站点的所有者，您可以将其他用户添加为 admin，从而为特定角色提供权限。

多语言 & RTL/LTR 支持

系统支持多种语言。您可以根据从右到左或从左到右更改网站方向。

电子邮件模板和设置

要发送邮件，我们有动态电子邮件模板，它也是可变的。如果需要，您可以更改模板。它还支持多种语言。我们有两种电子邮件发送协议。您可以通过 SMTP 发送电子邮件，另一个是默认的，发送邮件选项。

报告

访问并生成销售报告，这些报告提供准确的洞察，以便随时随地做出更好、更明智的业务决策，所有这些都是实时的。

• 库存现有报告
• 销售报告
• 购买报告
• 团队成员报告
• 费用报表
• 收入报告
• 收入 VS 费用报告

客户专区：

我们有一个单独的客户面板，客户可以在那里查看发票、报价和付款的详细信息。工单模块系统是一个功能强大、完全集成的支持工单解决方案，提供实时更新。客户可以在购买产品后从客户面板创建支持工单。

新发布的功能 （v-1.3）

知识库

它是一个在线库，其中包含有关产品、服务、部门或主题的自助服务信息。为了帮助您的客户，请创建知识库文章并将它们组织成组。任何人都可以使用他们的 Facebook 帐户对文章发表评论。

预制消息

这是支持票证回复中使用的常见问题的预定义消息。您可以从常规设置预设消息菜单中设置预设消息。

标准链接

这是用于支持票证回复的预定义链接。这种类型的链接经常用于工单回复。您可以从常规设置标准链接菜单中设置预先链接。

更新 ChangeLog

RoverCRM v-1.7 07 八月， 2022

New Feature: Added shareable link at Ticket
New Feature: Added shareable link at Quotation
New Feature: Added shareable link at Invoice
New Feature: Added restriction to view folder via URL

Improvement: Update middleware
Improvement: Make common function to reusability
Improvement: HTML rendering while sending the mail
Improvement: Validate while making the payment

Bug Fixing: Fixed permission issue while updating the user info
Bug Fixing: Fixed tax calculation
Bug Fixing: Payment status on pdf
Bug Fixing: Remove console error on the installer
Bug Fixing: File attachments on customer payment

RoverCRM v-1.5 26 十月， 2021

New Feature: Re-installation option added

Improvement: Date separated with space
Improvement: All are functional even there are no email settings
Improvement: Removed canned message while ticket reply from the customer panel

Bug Fixing: Fixed installation & configuration issues on windows server
Bug Fixing: Fixed installer while dummy data off
Bug Fixing: Fixed server port issues while installation
Bug Fixing: Fixed email sending issues, if not email not configured

RoverCRM v-1.3 2021 年 7 月 16 日

New Feature: Added Canned Message in ticket reply and implement it's functionality.
New Feature: Added Canned Link in ticket reply and implement it's functionality.
New Feature: Added Knowledge Base module and implement it's functionality.
New Feature: Added currency conversion api and implement it's functinality.
New Feature: Spanish, Russian, Turkish, Chinese, Portuguese are added as new language.
New Feature: Added customer activation link email template.

Improvement: Laravel version upgraded to 8.x
Improvement: Transaction detail link updated on banking & transaction.
Improvement: Showed the uploaded file in Banking & Transaction.
Improvement: Priority comes below the name in project & ticket list.
Improvement: If possible then data comes from cache.
Improvement: Not stored only white space input field.
Improvement: Priority is also appeared in ticket reply.
Improvement: Changed the priority color.
Improvement: Updated assign name in lead list.
Improvement: Added project creator name in project overview and activities.
Improvement: Added project in ticket reply and can change the project from ticket reply.
Improvement: Added pdf attachment option while sending purchase payment receipt email.
Improvement: Added spinner while click into sign in button.
Improvement: Added assignee in ticket list.

Bug Fixing: Fixed project files list errors and project date issue.
Bug Fixing: Fixed task comment issue.
Bug Fixing: Fixed invoice empty reference, wrong flat discount issues.
Bug Fixing: Fixed customer quotation pdf issue.
Bug Fixing: Fixed address issue on suplier module.
Bug Fixing: Fixed the issue of purchase creating without item.
Bug Fixing: Fixed project count value in dashboard.
Bug Fixing: Fixed customer note list page and quotation date filtering issue.
Bug Fixing: Fixed customer change status issue.
Bug Fixing: Fixed customer ledger pdf generate and invoice over due issue.
Bug Fixing: Fixed supplier purchase order, payment date filter design issue.
Bug Fixing: Fixed purchase add, edit custom amount required issue.
Bug Fixing: Fixed bank account transaction debit credit filtering issue.
Bug Fixing: Fixed bank account deposit edit image issue.
Bug Fixing: Fixed item entry error.

RoverCRM v-1.1 2021 年 3 月 3 日

New Feature: French is added as a new language.

Improvement: Updated the design of dark theme all over the project.
Improvement: Updated the design of file previewer for the whole project.
Improvement: Refactor Stock Adjustment Js.
Improvement: Changed the purchase report design.
Improvement: Generated auto email & sms template while creating language.
Improvement: Sent mail to the assignees while changing the task status.
Improvement: Sent mail to the assignees while commenting on a task.
Improvement: Refactor redirection from item and item varints edit.
Improvement: Used variant item parent name in the card header.
Improvement: English and Default languages are not deletable.
Improvement: Default language made always active.
Improvement: Changed ticket list design.
Improvement: Changed customer list design.
Improvement: Improved the finance menu design.
Improvement: Changed timesheet list design.
Improvement: Improved the registration country field color.

Bug Fixing: Resolved task modal file delete issue.
Bug Fixing: Resolved caching issue in language.
Bug Fixing: Resolved item category issue while creating new item.
Bug Fixing: Resolved the ticket filter wrong values issue.
Bug Fixing: Resolved customer registration verification mail issue.

初始版本 v-1.0 2021 年 2 月 4 日

Initial Release