Perfex CRM 是自托管的客户关系管理软件，几乎非常适合任何公司、自由职业者或许多其他用途。凭借其简洁现代的设计，Perfex CRM 可以帮助您在客户面前看起来更专业，同时帮助提高业务绩效。
管理客户很重要，Perfex CRM 以多种方式提供帮助：
- 使用强大的项目管理功能管理项目并为其开具发票。
- 将任务链接到许多 Perfex CRM 功能并保持井井有条。
- 构建专业、美观的估算和发票。
- 强大的支持系统，能够自动导入票据。
- 跟踪在任务上花费的时间并向客户收费。能够在任务上分配多个员工，并为每个分配的员工跟踪计时器。
- 添加任务跟随者，即使员工不是项目成员。工作人员将能够在不访问项目的情况下跟踪任务进度。
- 在一个地方跟踪潜在客户并轻松跟踪他们的进度。能够从电子邮件中自动导入潜在客户、添加注释、创建提案。通过拖放轻松组织您的潜在客户并更改阶段。
- 为潜在客户或客户创建美观的提案并增加销售额。
- 记录您的公司/项目费用，并能够向您的客户开具账单并自动转换为发票。
- 通过强大的 CRM 了解更多关于您的客户的信息。
- 通过内置调查提高客户保留率。
- 使用 Goals Tracking 功能牢记销售目标。
- 为您的员工和客户创建公告。
- 使用合同功能锁定当前和未来的销售。
- 自定义字段可以存储客户、潜在客户等的额外信息。
- 接收来自 PayPal 和 Stripe 的不同货币付款。
- 大量可配置选项。
- 使用强大的主题样式功能，根据您的公司品牌设置 CRM 的样式。
- 单独的媒体文件夹，供非管理员员工在 CRM 中工作并组织他们的上传和文件。
- 基于员工权限的每位员工漂亮的日历。
- 跟进、报告、笔记、文件和更多功能。
CRM 需要以客户为中心，而 Perfex CRM 通过强大的支持系统来实现这一目标，该系统通过集成的票证系统和客户提醒帮助您快速跟踪和解决问题。将提醒分配给您自己、一个或多个员工，只需单击一下，即可将提醒发送到电子邮件和应用内通知系统。这些功能以及更多功能可以将客户满意度提升到一个新的水平。
Perfex CRM 具有许多功能，旨在适应许多应用程序。阅读有关以下功能的更多信息，并尝试演示以了解 Perfex CRM 如何帮助您取得成功。
如果您想 贡献翻译 请发送至info@perfexcrm.com
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请查看我们的支持选项卡 重要说明和注意事项
客户
轻松管理您的客户及其联系人，为您的客户创建多个联系人并设置适当的权限。客户区域与管理区域完全分开。客户拥有自己的客户门户，您公司的所有财务数据都清晰可见。
发票
Perfex 允许您跟踪您的发票、项目并生成报告。添加新货币，之前设置的客户货币允许使用多种货币。根据项目具有不同税额的发票。
经常性发票
创建定期发票，无需您动动手指，即可根据定期发票的指定期限自动重新创建。周期时间可以是天、周、月或年。
经常性费用
创建经常性费用。设置经常性费用，该费用将在指定时间段后自动重新创建。周期时间可以是天、周、月或年
估计
在一分钟内创建估算，发送给您的客户并等待接受，添加注释以更好地组织您的下一步行动，创建提醒。能够在客户接受后将估计值自动转换为发票。
建议
为潜在客户或客户创建美观的提案并增加销售额。在提案被接受/拒绝时接收通知，并在接受提案后自动向您的客户发送感谢电子邮件。在 X 天之前提供提案逾期通知。
在线支付
接收来自 PayPal、Stripe、Mollie、Authorize.net、2Checkout、PayU Money 和 Braintree 的付款，我们已经实施了在大多数国家/地区可用的支付网关。
项目
管理项目并跟踪每个员工在项目上花费的时间。记录项目费用和发票，并更快地向客户收费。包括每个项目和工作人员的专业甘特图。
里程碑
为项目创建里程碑，并根据里程碑跟踪时间支出。能够在里程碑之间拖放任务。
导致
潜在客户或潜在客户对任何公司来说都是非常重要的一部分。每家公司每天都在努力获得新的潜在客户。非常冒犯的是，一些潜在客户打电话询问您公司提供的特定服务，然后有时会忘记这一点。使用 Perfex CRM，您将永远不会忘记您的潜在客户，您将能够在一个地方管理所有这些客户。在一个地方跟踪潜在客户并轻松跟踪他们的进度。能够从电子邮件中自动导入潜在客户、添加注释、创建提案。通过拖放轻松组织您的潜在客户并更改阶段。能够自动将潜在客户从电子邮件和 Web 导入到潜在客户表单，从 .包括 CSV 文件。
Web 到 Lead 表单
创建无限制的 Web 到 Lead 表单并注入您的登录页面或网站。此功能允许您将潜在客户从表单导入 Perfex CRM。使用 Web to Lead Forms 收集潜在客户信息，允许他们直接从您的网站请求报价。
合同
您可以根据您的客户添加新合同。添加合同非常简单，您可以设置开始日期和结束日期，并在一个地方清楚地查看所有公司合同。您不再需要在桌面文档中搜索。创建 PDF 合同并从 Perfex CRM 发送给您的客户。提供合同逾期提醒。
票
强大的支持工单系统，具有自动回复、私人工单员工备注、工单分配、附件、预定义工单回复、插入知识库链接、工单优先级、工单状态。包括通过电子邮件转发器/IMAP 方法自动导入票证的功能。让您的客户通过电子邮件回复并创建新工单，而无需访问客户门户。
部门
将您的员工分配到特定部门，并能够通过部门电子邮件自动导入工单。
自定义字段
自定义字段可以存储客户、潜在客户、票证、发票、公司、估计等的额外信息。
员工提醒
为员工设置员工提醒，并能够通过电子邮件和内置功能进行通知。提醒可用于重要功能。
无需编码的主题样式
使用强大的主题样式功能，根据您的公司品牌设置 CRM 的样式。为了最适合您的需求，请创建custom.css并添加您自己的样式。
事件
创建私人或公共事件。内置事件来临时接收通知和电子邮件。
轻松重新组织管理菜单
您可以在几秒钟内重新组织管理主菜单和设置菜单，您只需在管理区域中登录即可。无需编码。添加/删除图标以满足您的需求。
电子邮件模板
从文本编辑器设置预定义的电子邮件模板。提供合并字段和多语言选项。
员工角色和权限
您可以授予员工特定权限，决定可以做什么或不能做什么。可以为每个员工覆盖角色权限。
目标跟踪
设置目标并跟踪成就。使用 Goals Tracking 功能牢记销售目标。
个人 Todo
每个员工都可以拥有自己的个人待办事项仪表板，这将使您的员工能够轻松组织他们的工作。
员工
从一个位置管理您的所有员工。
公司新闻源
分享精彩的公司活动、上传文档、轻松的员工沟通。
员工任务
将任务分配给多个员工，添加任务关注者，允许任务评论，任务附件。将任务链接到许多 Perfex CRM 功能并保持井井有条。
重复任务
创建将在给定时间段内自动创建的任务。
调查
一键创建调查。发送给员工、潜在客户、客户或手动创建的邮件列表。通过内置调查提高客户保留率。
报告
报告
销售
费用报告
按客户分类的报告
自定义日期选取器
潜在客户转化
知识库文章（跟踪您的文章是否对客户有用，根据投票改进文本）
知识库
从文本编辑器添加知识库文章。“您觉得这篇文章有用吗？”
媒体库
在媒体库中上传文件。每个非管理员员工都有自己的文件夹，用于上传文件。
自动备份数据库
每 X 天设置一次自动备份数据库，以防止丢失您的重要数据。
敏感数据已加密
Perfex CRM 使用唯一的加密密钥加密数据库中的所有敏感数据。对电子邮件密码、api 密钥、api 密码等执行加密。
服务器端数据表
Perfex CRM 正在使用服务器端数据表来完美处理大型数据库。
响应
Perfex 是完全响应式的。您可以从移动设备或平板电脑轻松访问您的数据。
谷歌 reCaptcha
Google reCaptcha 可用于管理员登录、客户登录和客户注册区域。
动作钩
为了防止编辑核心文件，我们为一些重要功能创建了动作钩子。如果您希望我们根据您的需求包含另一个作钩子，请给我们发送电子邮件。
活动日志
跟踪所有员工活动。添加新项目、创建、删除。
灵活性
Perfex CRM 非常灵活，我们提供了使 Perfex CRM 适合您公司要求的选项。包括数百个选项， 覆盖语言文本，适用于更高级的用户 自定义 CSS 文件 以更改所需的任何样式，编辑 VIEW/HTML 文件，在执行升级时无需担心，甚至动作钩子.
第三方模块
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Perfex CRM 员工聊天
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任命 – Perfex CRM 预约
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Perfex CRM 浅色主题
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Perfex CRM 深色主题
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适用于 Perfex CRM 的 Paystack 支付网关
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拖放 Perfex CRM 电子邮件生成器
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适用于 Perfex CRM 的 REST API
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Perfex CRM 的 SaaS 模块 – 多租户支持
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电子发票 – Perfex CRM 的欧洲合规发票
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Perfex CRM 的 SendinBlue 短信通知模块
- 点击 这里 要检查完整的
modules 集合
要求
PHP >= 8.1
MySQL 5.1+
mod_rewrite Apache
MySQLi PHP 扩展
PDO PHP 扩展
cURL PHP 扩展
OpenSSL PHP 扩展
MBString PHP 扩展
iconv PHP 扩展
IMAP PHP 扩展 – 不推荐 godaddy 作为电子邮件提供商
GD PHP 扩展
Zip PHP 扩展
已启用allow_url_fopen
下载此文件以直接在您的服务器中检查所需的扩展名。
演示信息
管理：
http://www.perfexcrm.com/demo/admin/
电子邮件： admin@test.com
密码：perfexdemo
工作人员 1：
http://www.perfexcrm.com/demo/admin/
电子邮件： staff1@test.com
密码：perfexdemo
客户： http://www.perfexcrm.com/demo/
电子邮件： client@test.com
密码：perfexdemo
